On je varalica, putujući zabavljač, lakrdijaš. Rukovanje mu je poput pakta s vragom, osmijeh poput pukotine u oblacima, on vas sada promatra, a kad se okrenete-više ga nema. On je Tyll Ulenspiegel!
Kehlmannov Ulenspiegel rođen je kao mlinarov sin u malom selu početkom 17. stoljeća. Kad Crkva otkrije tajno zanimanje njegova oca za alkemiju i magiju, Tyll je prisiljen pobjeći, a pekarova kći Nele ga prati. Na putu kroz kontinent razoren religijskim ratovima susreće mnoge ljude, običan puk, ali i znamenite povijesne ličnosti: od žonglera Pirmina i lažnog jezuitskog učenjaka do prognanog češkoga kralja Fridrika i kraljice Elizabete.
Tyll je očaravajuća pustolovina lakrdijaša koji razotkriva ludost kraljeva i mudrost budala-priča o razaranju i zavodljivoj odluci umjetnika da nikada ne umre.